法国体育经济报告（上）

中国体育用品业联合会时间：2020-04-20点击：

简介

2018年末，法国BPCE银行集团与巴黎奥组委签订协议，成为第一个加入2024年巴黎奥运会和残奥会国内合作伙伴计划的企业。协议已于2019年1月生效，将持续六年。法国BPCE银行集团计划采取多项举措，包括为体育经济和所有体育基础设施融资、支持体育协会和俱乐部等计划。

2020年2月，法国BPCE银行集团与旗下的社会经济观察研究所（BPCE L’Observatoire）首次发布《法国体育经济报告》，旨在更全面地理解法国体育经济领域的现状、优势与挑战。

一、法国体育行业：范围、趋势与参与者

（一）体育的定义

在进行任何研究和分析之前，我们必须明确“体育”的定义。字典将体育定义为“所有以个人或集体的形式进行的体育锻炼活动，旨在通过确定的规则组织比赛或改善公民身体状况”。但随着时代的发展和社会的进步，这样的定义已变得过于狭隘和片面。现实中的体育经历着不断的演变，形式越来越多样，社会组织（联合会和协会等）之外的个人体育活动呈现爆炸式的增长，例如，新式运动（笼式网球、地板舞等）的出现、复合型体育行业（电子竞技）的诞生以及与空间有关的运动（北欧式健步走、攀岩、跑酷等）。竞技不再是当今社会对体育行业最大的追求，而健康、公共福祉甚至社会交往使体育的定义和范围逐渐扩大。

截至目前，众多体育经济报告已谈及公共拨款、私人赞助、税费和家庭支出等外部资金的问题。但除此之外，体育也是一种产生价值的经济活动，具有独特的发展策略和地缘逻辑，在产生可观收入的同时不断地延伸至其他领域。

（二）体育实践的变化

近年来，在多种因素的影响下，体育消费发生了深刻的变化，例如，体育服务的大众化和个性化、信息和通信技术的传播、民众对健康的重视……民众日益增长的体育服务需求推动着整个行业的进步，对体育实践产生深远的影响。

1.大众化、多样化、个性化

民众对运动和身体活动需求的变化是促进行业进步的催化剂。根据2017年《体育与健康研究报告》（Baromètre Sport et Santé），61%的法国人表示经常参与体育锻炼活动，比2012年高7%，体育人口数量为3250万人。而法国体育部的数据显示，2018年15岁及以上获得体育许可证的人数仅为1030万，两个数据相差较大。主要原因是约69%的体育爱好者以个人的方式参与体育锻炼，仅24%在俱乐部或协会中注册会员。

自2001年起，电视、广播、网络等行业行动起来，提醒民众健康生活的重要意义，鼓励人们参加各类运动和身体活动，现已形成一种社会化的意识。

2.体育爱好者的发展情况

体育的大众化现象是法国民众提高对运动重视的结果，尤其是让女性和老年人意识到体育与健康的关系。

首先，虽然女性参与运动和身体活动的人数比例的增长速度较为缓慢但很持续。2017年，38%获得体育许可证的人为女性，仅比2011年增加1%。但是，2009-2015年，16岁以上女性参与体育锻炼活动的比例从40%增长到45%；同期，男性的比例稳定在50%。其次，在体育实践中，女性对竞技和比赛的需求弱于男性。2018年，41%40岁以下的男性表示曾参加体育比赛，而女性的比例仅为21%。再次，人们对运动形成了一些关于性别的刻板印象和思维定势。2014年，46%的法国人认为：灵活性和优雅更适合女性，而力量和速度更符合男性特征。虽然这种现象逐渐减少，但仍影响着民众对运动的选择。例如，2017年，87%获体操许可证的人是女性，93%获足球许可证的人是男性。女性需求的增加正在改变这种仅部分项目吸引女性的传统模式。

此外，65岁及以上老年人的参与率也有所提高。2009-2015年，65-74岁参与运动和身体活动的老年人比例增加13%。老年人更加青睐徒步（59%）、健身操（36%）、高尔夫（32%）和滚球（30%）等运动。

体育人口构成的变化和新式运动的兴起，也使民众参加运动和身体活动动机发生改变。对于50岁以上的中老年人而言，健康位于第一位，之后才是放松、娱乐或社交。而且，越来越多的法国人认为，提高老
年生活质量比延长寿命更加重要。而运动不仅是对延长寿命的投资，更是提高健康状态下生活质量的手段。

3.体育服务应与民众的期待相适应

在法国，体育一直是高度机构化的行业，俱乐部、协会是民众参与其中的主要场所，而各项目联合会是这些机构的主管部门。人们对“比赛和成绩”的重视度越来越低，而是更看重运动的“健康、放松和娱乐”功能，因此俱乐部、协会和联合会组织的比赛吸引的民众数量有所减少。

传统的体育组织已无法满足民众所有的需求，僵化的管理制度或与多样化的需求渐行渐远，时间、费用等方面的约束也开始暴露出它们的缺点。因此，体育组织必须在充分了解当前体育人口的组成情况和需求之后，从各方面满足他们对运动和身体活动的期待。由于多数体育组织与学校、行政单位共享体育设施，“灵活性”是他们需要面对的主要问题。

健身房等私营公司更愿意迎合民众对于时间、费用、活动种类等方面灵活性的需求。法国连锁健身房Neoness、CMG Sports Club等通过制定灵活的营业时间和付费方式、提供丰富的锻炼器材等吸引民众的参与。民众可选择在健身房独自锻炼或参与集体课程，也可与私教灵活沟通。

这并不意味着“竞技”的重要意义将逐渐消失，而是人们开始寻找超越自我的方式而不是超越他人。因此，在联合会举行各级比赛的同时，其他类型的娱乐性运动也在如火如荼地开展。

4.体育活动概况

法国人参与的运动和身体活动主要可以分为自主性运动、需求性运动、俱乐部运动和体育赛事。自主性运动（如健步走、自行车、慢跑等）对于时间、地点的要求较低，因而参与人数最多。其次是俱乐部运动（如手球、游泳、篮球等），由俱乐部、协会等非营利机构负责，是法国人传统的运动方式，对场地有一定要求。同时，此类运动方式也是联合会选拔潜力运动员的主要手段。再次，需求性运动虽人数比上述两种少，但近年来呈现较大的发展，它主要与市场需求相关，以满足民众灵活性和个性化等方面的需求。最后是体育赛事，包括职业体育和国际大型体育活动。

（三）体育行业参与者

1.三类协会/俱乐部

目前，法国共有近36万个体育俱乐部和协会，主要分为以下三个大类。

第一类：10万个未成立大型官方机构的综合性运动协会，狩猎、垂钓、航空、机械类协会。虽然整体数量庞大，但很多协会规模较小，且大部分都未与相关公共机构或联合会建立实际联系。第二类：20余万
个俱乐部或协会。根据法国体育部的数据，法国共有17.2万个联合会在册体育俱乐部，1840万名注册会员和获证体育爱好者，其中超过1000万人属于奥运单项联合会，超过600万人属于综合性运动联合会，仅220万人属于非奥单项联合会。而其余近3万个俱乐部属于某个运动项目，但因未在联合会注册或未申报税费等原因未被体育部列入总数。第三类：超过4万个体育雇主协会。这一类虽数量较少，但在体育经济和社会领域占有重要位置。

与其他行业相比，上述体育组织有其自身特点。第一，与教育、文化、知识产权保护等领域不同，体育组织主要服务于会员或用户。体育组织的资金结构清晰地反映了这一特点：平均近70%的收入来源于会员费，22%来自于公共资金（15%由地方行政单位承担）。第二，志愿者参与度高也是体育组织的一大特点。每个俱乐部、协会中，平均22名志愿者每年工作51小时。同时，俱乐部也很重视对志愿者的培养。

2.11.2万家体育公司

体育公司存在于体育行业的每个环节，是公权力机关和联合会的补充。例如，体育设施的维护和管理、体育课程的设计、体育产品的生产和销售等都有体育公司的参与。根据与体育行业的相关度，体育公司主要包括以下两类：

已在法国社会保险和家庭补助金征收联合会（URSSAF）登记，几乎所有经营活动均围绕体育行业开展，大部分为行业上游部门（体育设备的生产、租赁和分销）以及组织活动（教学、体育场馆的运营和管理）。

主要经营活动在体育行业，但未在URSSAF登记，大部分为行业下游部门：B2C模式下的体育医疗、旅行社等、B2B模式下的商品和服务（研究调查、咨询、广告和营销等）。也有一些公司专注于体育活动但隶属于其他行业，例如，隶属于农业的马术中心、属于住宿和餐饮的高尔夫等体育旅游公司；或与其他行业存在交叉的企业，例如，舞蹈俱乐部。

据估计，上述两类公司共计11.2万家，它们的营业收入占全国所有商业活动的2%，2018年的员工人数占2.2%。体育行业的公司效益不同、规模不一，但随着运动和身体活动的发展和技术的进步相互融合起来。

二、法国体育公司的创收策略与行业重组

十年间，体育公司的数量翻了一番，让体育成为一个充满活力、创新且多样化的行业，它们呈现出不同的经济情况、增长路径和发展潜力。对体育公司的分析和研究有助于发现其发展前景，同时更好地应对未来可能发生的变化。

（一）重组中的体育经济领域

1.体育公司总体情况

在过去十年中，法国体育公司的数量迎来大幅增长，新晋参与者的涌入改变了体育经济领域的结构。2008-2017年间，法国体育公司的数量翻倍，其增幅（94%）是法国所有行业平均水平（49%）的2倍。尤其在2009-2015年间，体育公司年增长率为9.6%，比法国所有行业高4个百分点。而且体育公司破产率较低，大部分公司运营至今。2016年，体育公司数量的增速放缓，达到一般水平，但其每年增加量仍较为可观。

在这些公司中，大部分为极小型企业，甚至为无雇员小公司（如图1）。截至2018年底，小公司数量（8.5万个）占体育公司总数的近80%，但其营业收入仅占3.5%。这些公司的涌入使体育经济领域碎片化，比整个生产结构更加明显。

图1 法国体育行业极小型企业发展趋势

总量的增长掩盖了这种碎片化的趋势。健身房、健身课程等服务更加满足法国民众对自主性和灵活性的需求，大量规模不大的连锁品牌出现，健身教练的数量显著增加。同时，体育旅游、体育与健康、公司中的体育锻炼成为热议话题，这些都加剧了这种碎片化现象的形成。

2.体育公司的男性化明显

根据Kantar-BPCE的调查，体育公司的男性化较为明显，仅三分之一的公司老板为女性。而且，多数公司老板为体育爱好者：95%日常至少参与一项运动，60%是体育俱乐部的持证会员。在招募新员工时，是否热爱运动或参加体育活动也是其参考的重要因素之一。毫无疑问，运动带来的竞争意识与超越自我的精神是体育经济领域兴盛的一大原因。

体育企业家对行业发展前景很有信心，其中75%表示乐观或非常乐观，仅11%担心其未来商业活动存在降低的风险。不过，对于行业的预期也与公司规模有关，大型企业的抗风险能力更强，更容易抵抗未知的行业变化。

3.经济表现差异明显

2016-2018年，实体公司数量大幅增长，年均收入增长率比法国整体高1%。同时，这种增长得益于行业利润率高于平均水平。但是，不同体育公司的经济表现差别很大。2014-2018年，31%体育公司的营业收入实现大幅增长，五年内增加超过30%。

体育公司对于价格竞争的敏感度降低，但更加关注长远发展，“创新”、“开拓新市场”、“丰富商业活动”等方面成为增加收入的主要方式（如图2）。除了这个行业本身充满机遇之外，在因新技术和需求变化而瞬息万变的市场中脱引而出是每个公司的首要任务，这便是为什么创新和开拓市场在发展目标中占据重要位置的原因。大型企业发展时间较长，已具备较成熟的商业发展模式，面对每年新增的竞争对手时，有能力找到新的维持地位的方式。而小型企业则普遍通过创新和丰富商业活动来打入市场，可能会破坏现有的平衡状态。

图2 法国体育公司的主要发展方式

（二）各类公司的发展前景

1.健身房：集中度较高

十年来，由于民众对健身个人化和灵活性的需求，健身房数量增加了四倍，是体育行业发展最迅速的领域。但是，健身房企业仍面临不稳定的问题。虽然企业数量不断增长，但破产数量也同样如此。2018年，20%的健身房企业遭遇经营困难。Neoness、Keep Cool等全国性连锁健身房的市场占有率较高、集中度更强，使得小型健身房企业的竞争力较弱。以Basic-Fit为例，在法国拥有200家门店，目前为行业的领导者。这些企业更加关注发展管理团队、增加资产和寻求资金。

未来几年，健身房领域的行业集中度和大型企业的市场占有率或将继续提高，它们不仅从事规模较大的商业活动，而且将更好地满足民众多样化的需求。但是，面对大型企业的剧烈竞争，小型企业的破产率也将有所升高。

2.体育教学与培训：微小企业数量暴增

该领域涉及一半左右的体育公司，其增长动力主要是健身房和体育旅游的迅速发展，从而引起体育教师与私人教练的需求量增加。但是，虽然数量众多，但行业集中度极低，2018年时93%为无雇员小公司。

3.体育用品租赁：分散增长

十年来，体育用品租赁公司数量翻倍。同体育教育、培训领域相似，此类公司呈现分散增长的趋势。同时，频繁的商业活动增强了它们的财务稳定性，商业风险程度较低。该领域门槛较低，未来或有更多的企业加入该领域。

4.体育产品销售：集中度和门槛很高

体育零售业近几年出现停滞甚至下滑的态势。大型企业的经济模式通过进行大量促销、购买或生产活动来维持其在市场中的有利地位，但其创造率相对较低，破产率较高（年平均库存率2.5%）。其特殊性在于，大型体育分销商主导市场，共占据60%的市场份额。尤其是迪卡侬公司，约占30%的市场份额。企业老板比较关注如何提高利润、使其价格更具竞争力。法国体育产品销售领域已经非常成熟，集中度较高且非常稳定。需求的增加、高科技及联网设备的普及进一步刺激该领域的发展，大型企业的领导地位根深蒂固，不存在行业重组现象且具有较高的行业门槛。

5.体育产品制造：面临国际竞争

体育产品制造业的状况深受制造业整体发展的影响，如果失去价格竞争力将无法保证产业的可持续发展。国际竞争（包括欧盟内部竞争）给法国体育产品制造业带来了压力，体育用品和器材制造公司的数量有所减少。经过长期的调整，现在法国体育产品的生产和销售更加集中且专业，主要由迪卡侬公司主导，金鸡（Rossignol）、萨洛蒙（Salomon）、百宝力（Babolat）等公司参与。目前，法国国内体育用品生产市场主要集中在以下几个领域：雪上和水上运动、自行车以及高尔夫、击剑、滚球、马术等室内和室外器材。虽然在经济表现方面存在巨大差异，但法国体育产品制造业的集中度很高且稳定，入行门槛很高。

6.体育专业服务：状态良好

体育专业服务公司位于行业的下游，主要由B2B和B2C两种模式组成。目前来看，该领域的运行状态良好且风险很低，营业收入持续增长，五年内提高11%。在咨询、活动和媒体服务中，该领域公司的地域化程度较高；而体育旅游服务的经济表现差异较小。为保持竞争力，这些企业更加关注创新、多元化和国际发展等问题。该领域的发展前景非常好，尤其是民众对于体育赛事的兴趣。法国足球甲级联赛转播权费用逐年升高，2020-2024年期间每年或将获利11亿欧元。2018年足球世界杯期间，体育博彩在线用户人数增长40%。该领域的集中度非常高，少数参与者控制行业发展。

7.体育科技：前景较好

大量与体育科技相关的创业公司成立，它们通过联网设备、在线私教、电子竞技推广以及VR等服务为用户或观众提供新鲜感受。该领域的公司大多比较年轻，数量呈增长趋势。2013年，法国政府发起创立了开放性集体品牌“法国科创”（French Tech），约有250家体育科创公司，其中60家的估值均超过100万欧元。体育科技公司的业务覆盖多个方面：高水平运动员训练监测与分析软件、社区体育锻炼应用等。

（未完待续）

（武婧雅编译）

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