2023体育用品业外贸半年记（中）：健身器材出口呈现向好走势，人造草出口保持增长

中国体育用品业联合会时间：2023-11-02点击：

上期2023体育用品业外贸半年记（上）摘选了外贸报告中关于“2023年体育用品出口环境”、“体育用品进出口总体情况”的具体内容。本期将继续为读者们带来外贸报告中关于“体育用品重点领域出口情况”汇编，为体育产业从业者们提供参考。

如无特殊说明，文中“2023年数据”均指代2023上半年数据。

跑步机行业：

出口数量有所下降，交易金额上升

2020年疫情爆发之初，各国对疫情采取了不同程度的防控措施，室外运动普遍受到限制，室内运动相关体育用品需求增加。随着2022年疫情消退，室外体育运动用品需求重新活跃，而室内体育用品需求趋于下降。这种结构性变化在不同品类商品出口上表现的非常明显。

进入2020年，以跑步机为代表的家用健身设备需求大幅增加，出口数量表现亮眼，据统计，2020年和2021年出口额分别实现增幅82.63%和20.42%。然而，2022年，跑步机出口出现大幅度下滑，共出口1042.15万台，出口金额8.55亿美元，基本回归到疫情之前的水平（见表4、图6）。

这种情况延续到了2023年，根据今年上半年的出口数据显示，跑步机出口和2022年上半年同期基本持平，略微下滑1.09%。另外，7、8月份尽管出口数量有所下降，但交易金额上升，平均单台跑步机价格有所提升。

从出口市场结构看，2021、2022和2023年上半年跑步机出口市场排名前十的国家中（见表 5、表 6），美国作为中国跑步机出口最大目的地，占据了超过三分之一的份额，而且连续三年出口份额占比持续增加。其他国家如印度、英国、德国、西班牙、俄罗斯、越南等国也长期居于出口前十。

2023年上半年，美国仍然高居跑步机出口第一大市场，占比进一步攀升到37.79%，显示出美国市场强大的消费能力，从另一个角度看，也反映出我国跑步机行业出口对美国市场的高度依赖。

值得一提的是，东南亚四强越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚表现突出，越南和泰国多年来一直排名靠前，印度尼西亚、马来西亚近两年上升势头明显，也反映出这些地区消费需求的增长态势。

健身器材行业：

上半年出口小幅下滑，3月开始持续向好走势

在健身器材出口方面，受疫情影响，欧、美、日消费者居家健身器材需求大幅度增加，拉动其他健身及康复器械在2020年和2021年出口暴增。但随着2022年各国基本上恢复到疫情之前的生活状态，其他健身及康复器械出口回落，出口额降至38.36亿美元，降幅 45.89%。

尽管今年上半年出口同比仍有小幅下滑，实现出口18.50亿美元，但从分月数据看，除了1、2月出现出口较大幅度下降，3月以来出现了持续向好的走势，连续6个月实现正增长，并且从5月以来保持连续环比正增长（见图 8）。

不难看出，其他健身及康复器械出口经过2022年回落修复之后，今年3月份起已经重新步入景气周期，并进入快速增长轨道。

从出口国别特征看，出口美国占全部出口额的33.10%（见表 7），其他国家日本、韩国、英国、德国等传统出口市场位居前列。在出口前十名的国家中，马来西亚和墨西哥表现出强劲的发展势头，成为该类商品出口市场的亮点（见图 9）。

另一方面，我们也发现了产业集群效应明显，其他健身及康复器械生产和出口企业主要分布在东部沿海地区。2023年上半年，出口排在前十名的省区有浙江、江苏、山东、广东等（见图 10）。

运动地材/人造草：

人造草整体表现良好，运动地材国内市场需求潜力大

从人造草出口的整体形势来看，2022年度，人造草出口保持相对平稳态势。一方面欧洲地区受俄乌冲突、通胀加剧等多种外部不利因素的影响，人造草坪消费需求出现显著下滑；另一方面，东南亚地区和美洲地区出货量出现了较快增长，有效地弥补了欧洲市场订单需求不足。2022年全年人造草皮出口0.97亿平方米，出口额4.04亿美元。

进入2023年，随着全球主要经济体走出疫情，俄乌冲突预期逐步稳定，人造草外部需求出现显著提升，批发商拿货积极性明显提高。2023年上半年人造草出口出现较大幅度增长，出口额达到2.57亿美元。值得一提的是，7、8月份，人造草出口继续保持增长，出口额同比增长分别为7.8%、20.09%。

从2023年1月至8月份人造草出口月度数据看，除5月份较去年有所下降外，其余7个月出口额均高于去年同期（见图 11），整体表现良好，有望全年实现高速增长。

在出口国别方面，2023年1-6月份，对美出口占比10.31%，排名居首，其次为西班牙和日本，各占7.59%、7.20%。相对于其他体育用品品类，人造草在出口国别区域特征上表现为出口市场均衡发展的特征，与此同时，东南亚、中东地区、拉美地区都占有相对较高的出口份额。

与人造草行业不同的是，塑胶跑道、pvc运动地板、悬浮式拼装地板等生产企业产品销售主要集中在国内市场，特别是近几年我国落实全民健身计划、加快推进体育设施补短板背景下，国内市场需求潜力还在逐步释放中。同时，出口业务也正在成为企业扩大经营的重要途径。

足球篮球排球：

出口保持持续增长，美国、巴西分居出口市场前两名

作为室外运动的代表性商品，足球、篮球、排球的出口在疫情初期受到较大影响。在2020年我国体育用品出口大幅度增加的情况下，足篮排球出口却减少了20.78%，2021年也仅仅增长7.14%，远落后于体育用品整体出口情况。

令人欣喜的是，进入2022年，室外体育运动重新活跃，足篮排球消费需求增加，在体育用品出口整体上出现显著下滑的情况下，足篮排球出口却大幅度增长了 56.86%。

2023年上半年“三大球”的出口继续保持增长，与2022年上半年同比增长46.21%（见图 12）。今年三季度前两个月，足篮排球出口继续扩大战果，在2022年和2023年整体出口不利的情况下，足篮排球无疑成为体育用品出口的一缕亮光。

在出口市场中，美国、巴西、墨西哥、德国等国作为传统的贸易伙伴，一直居于排名靠前的位置。2023年上半年，篮球王国美国和足球王国巴西分别位居出口市场前两名，美国以20.92%的占比遥遥领先于其他市场（见表 9）。从长期来看，足篮排球出口市场美国、巴西、墨西哥三强的“一龙二虎”格局将持续。

乒乓球羽毛球网球：

三小球出口表现稳定，出口目的地呈现地域特征

从近几年的情况看，乒羽网三小球及相关器材出口表现较为稳定。据中国海关统计，2023年上半年，乒羽网类商品出口共计4.12亿美元，较上年同期增长 6.74%，连续四年保持增长（见图13）。其中，羽毛球拍或类似球拍出口2.41亿美元，占比该类商品出口总额的58.38%。

这其中，我们不难发现一些特点，乒羽网类商品出口目的地表现出一定的地域特征，亚洲国家占据重要的地位。例如：越南、日本、马来西亚、韩国、新加坡五个国家跻身前10（见表 10），而排名前二十的出口目的地中有9个亚洲国家或地区。

这种市场格局特征与乒羽网球三种运动在亚洲开展较为普及有着密切关系。在我国与亚洲国家经贸合作关系较为紧密的背景下，这种格局有利于乒羽网球及相关器材中长期出口的稳定与发展。

其他球类

其他球类出口方面，对不同类别进行分类汇总，得到以下五类商品出口情况：

1、台球的用品及附件（HS 编码 95042000）；

2、保龄球及设备，包括保龄球自动分瓶机（HS 编码 95049021）、保龄球（HS 编码 95049022）、保龄球瓶（HS 编码 95049023）、其他保龄球自动球道设备及器具（HS 编码 95049029）；

3、高尔夫球及器械，包括完整的高尔夫球棍（HS 编码 95063100）、高尔夫球（HS 编码 95063200）、其他高尔夫球器械（HS 编码 95063900）；

4、其他可充气的运动用球（HS 编码 95066290），包括水球，沙滩球、韵律球；

5、其他运动用球（HS 编码 95066900），包括垒球、棒球、羽毛球、槌球等。

五类商品在2019年至2023年上半年期间出口金额和同比增长率见表 9。

下期外贸报告汇编将会为读者带来“市场调研信息及体育用品出口特点”、“未来出口形势的不确定性及应对策略”等内容，敬请期待！