【协会新闻】2012年中国体育用品业发展白皮书发布

　　5月31日，中国体育用品业联合会发布了《2012年中国体育用品产业发展白皮书》(以下简称“白皮书”)。继2011年之后，国内品牌运动服、运动鞋产品2012年的销售额，再次呈同比下降趋势。中国体育用品业联合会副主席、国家体育总局装备中心主任李桦表示，变革已成为目前中国体育用品产业的关键。

　　体育用品行业整体发展现状

　　2012年我国体育用品行业(运动服、运动鞋、运动器材及相关体育产品的制造和销售)增加值预计达到1936亿元，同比增长9.73%，占GDP的比重为0.37%，与上年同期基本持平。随着我国居民的体育用品消费更趋多元化和多层次，市场空间容量存在不断扩大的潜在机会。

　　2012年中国体育用品行业进出口总额为174.67亿美元，实现贸易顺差159.13亿美元，其中进口额为7.77亿美元，同比增长14.97%;出口额为166.90亿美元，同比增长4.87%。运动器材在出口额中所占比重超过50%。随着我国体育用品专业化程度和产品品质的不断提高，越来越多的中国制造进入国际市场,占据了世界体育用品业65%以上的份额。

　　中国体育用品业重点变革趋势

　　第一，体育用品行业整体规模进一步扩大、增速持续放缓。中国体育用品业增加值从2006年的782亿元增长到2012年的1936亿元，增幅接近150%，在中国体育产业中的份额更超过80%。但需要注意的是，从2011年开始，受制于成本持续上涨、有效需求不足，增长方式遇到瓶颈以及库存压力变大等内外部因素的影响，尽管全行业整体规模维持了正向增长态势，行业增加值增速除了2011的极端低值外均高于GDP增速，但增速明显放缓。

　　第二，行业洗牌力度加大，品牌集中度将会进一步提升。在行业整体进入减速调整阶段后，市场竞争的激烈程度进一步增大，伴随着市场细分程度的深化，经营模式的转变以及品牌核心竞争力的优化，必将引发一轮行业洗牌。裹足不前、因循守旧、竞争力缺失的企业将会面临被淘汰的风险;与此同时，在整合资源、创新发展的过程中，也会形成一批具有国际影响力的行业领先品牌，引领中国体育用品业进入新的发展阶段。

　　第三，制造业成本快速上涨，中国体育品牌核心竞争力面临重塑。行业整体增速连续两年低位徘徊，部分门类呈现较为严重的负增长以及众多体育用品上市企业关键指标的恶化趋势，充分表明以制造业为核心属性，强调性价比的中国体育品牌面临着制造业成本快速上涨，品牌附加值难以短期提升的严峻考验。国家刚刚发布的一季度统计数据表明，当前中国实体经济相对疲软，消费需求增长不如预期，在这样的宏观经济大背景下，各类体育用品企业需要重新审视市场空间与前景、消费者行为特征和具体需求，在市场定位、产品结构、定价策略、营销模式等方面及时做出积极的战略调整，以重塑品牌的核心竞争力。目前户外用品、儿童体育用品及高科技型健身产品的快速发展为行业调整方向提供了有益的启示。

　　第四，产业集群效应不断增强，区域经济带动效应显著。从省份和产量上看，我国体育用品产业集群主要集中在广东、福建、江苏、浙江、北京、上海等6省(市)，产业集中度超过85%。通过国家级体育产业基地的建设以及各地区体育产业扶持政策的不断落实，以重点体育用品门类为特色的集群式发展态势已经形成，在各地区的经济社会发展进程中，发挥了重要的聚合作用。

　　中国体育用品业各门类当前发展状况

　　《2012年中国体育用品产业发展白皮书》将中国体育用品业分为运动服、运动鞋、运动器材、个人运动防护用品和户外用品五大类。以下是各相关门类2012年的重要数据：

　　——运动服行业

　　2012年行业主要上市公司累计实现运动服销售收入83.94亿元，同比下降29.69%，这是本类别销售收入连续第二年下降。尽管当前面临较多问题，但由于女性运动参与者、童装市场和时尚、实用、多样化等运动服需求不断出现，市场仍具有发展潜力。

　　运动服将呈现多元化趋势，运动健身服装与休闲服装、日常便装的界限趋于打破，科技感、时尚度等指标有待提升。另外随着国内领先厂商在科技研发、设计师管理、产业链整合方面不断加大力度，一、二线品牌的市场份额将会呈现进一步集中的趋势。

　　——运动鞋行业

　　2012年行业主要上市公司累计实现运动鞋销售收入75.47亿元，同比下降19.28%，也是本类别销售收入连续第二年下降。运动鞋类别目前呈现出三大类潜力市场，即老年人专用运动鞋、户外运动鞋和街头文化运动鞋市场，充分体现市场细分的不断深化。同时运动鞋的多动能和轻量化也正在成为国内外鞋类产品的重要发展方向。

　　——运动器材市场

　　运动器材市场整体发展情况良好，球类产品、训练健身器材等均呈现出较好态势：

　　球类产品制造行业销售收入逐年上升，年均增长率超过10%，2012年实现销售收入126.63亿元，同比增长14.42%;同时2012年行业产销率达到98.48%，表明产销衔接良好。该行业市场前景较为稳定，据预测未来五年仍能保持10%以上的增长。

　　训练健身器材制造行业销售收入逐年上升，年均保持5%以上的增速，2012年实现销售收入292.15亿元，同比增长5.60%;同时行业产销率为100.05%，表明产销衔接处于非常好的状况。该行业前景乐观，据预测未来五年内增速均在6%以上，总体呈现出平民化、品牌化和三四线市场下沉化的三大发展趋势。

　　——个人运动防护用品市场

　　运动防护用具制造行业销售收入呈整体上升态势，除2009年同比有小幅下滑外，最近5年均保持10%以上的增速，2012年实现销售收入92.12亿元，同比增长14.93%;同时2012年行业产销率达到101.22%，表明产销衔接良好。该行业市场前景较为稳定，据预测未来五年仍能保持6%以上的增长。

　　——户外用品市场

　　户外运动用品行业呈现较快速发展趋势，2000-2010年，行业零售销售总额年均增长率达到47.33%;2012年年度销售总额为145.2亿元，年增长率达到34.94%;其中国产品牌表现非常出色，其增长速度连续第三年超过国外品牌。户外用品市场总体上会呈现四大发展趋势：户外运动蓬勃兴起为运动品牌发展带来新机遇;户外运动产业呈“口红效应”，基于产品功能及科技因素形成更大市场空间;家庭露营将成为户外运动市场主流;“低碳”成为户外装备用品基本指标。

　　对于中国体育用品业可持续发展的几点看法

　　第一，现阶段出现的增长瓶颈是行业快速发展过程中的必然阶段，俗话说，“萝卜快了不洗泥”，从积极的角度看，调整周期的出现，既为解决过往积累的深层次矛盾提供了机会，也为开拓创新前瞻未来创造了条件。因此恳切邀请行业相关各方积极分享行业洞察和发展思路，共同推动行业实现由量变到质变的跨越。

　　第二，作为中国制造业的组成部分，中国体育用品业也面临着发展改革的转型关键期。尽管不同门类处于不同的发展阶段，类别特点也有所差异，但都面临着转型升级，重塑核心竞争力的重大挑战。同时也应看到，城镇化步伐的不断，国民消费水平的稳步提升，消费结构的逐步升级，将会构成中国体育用品长期可持续发展的有利因素。所以，知难而上也好，居安思危也罢，对于企业决策者来说，既要坚定发展信心，又要保持冷静清醒的头脑，以创新求生存，以变革求发展应该成为共识。

　　第三，随着国家有关产业发展政策、行业标准的进一步深化和落实，企业经营环境将会进一步改善，因此希望体育用品企业们能够充分借力自己所在门类及地区的相关政策，服务于企业自身发展。

　　第四，从国内外体育用品业发展的规律来看，这项以人为本的产业始终是朝阳产业，基于科技创新、消费需求变化等因素，新兴市场空间持续增加，新的发展机遇不断涌现。