【特别关注】俄罗斯体育用品市场发展前景分析

　　近些年，俄罗斯体育用品市场年增长超过15%，在2011年市场规模增长了14.3%。市场增长的原因在于对运动健身服务的需求增长和运动项目日益普及。市场分析人士认为，俄罗斯的体育用品40%至65%来自进口，其余本土制造，其国产体育用品除了价格较占优势，其品质无法与进口品相比。俄罗斯最流行运动为足球，而近年来滑雪及自行车运动越来越流行，对于滑雪用具及自行车运动用品的需求大幅增加。莫斯科及圣彼得堡两个城市占俄体育用品销售量的50%以上，销售渠道以体育用品连锁店为主，小型的体育用品店逐渐转型为专卖店形式经营，提供特殊运动如潜水、钓鱼、高山滑雪等用品，销售对象设定在收入较高的消费群。俄体育用品业者目前正在同时扩展高价位和低价位市场，预计未来几年俄体育用品市场仍能维持高增长率。

　　一、俄罗斯消费市场特点

　　1.俄罗斯在经济改革初期，由于公共权力部门的作用不强，致使黑道势力猖獗，黑道与地方政治势力挂钩，操纵工商业发展。依据俄罗斯官方资料，约6000个最大俄罗斯黑社会团体掌控国民总产值的30%。这还是非常保守的估计，实际数字高出更多。据俄罗斯政府估计，俄罗斯黑道组织约有1.2万个，成员约10万人，控制了40%的民营企业，60%的国营及公营企业，以及80%银行业务。黑道组织对俄罗斯经济的控制，已成为外国企业对俄罗斯投资进程中的最大障碍，保护费已成高利润行业的固定支出。未向税务单位申报的利润，多数都移出俄罗斯储存，这又引发了洗钱活动。

　　2.贫富差距悬殊，消费能力呈两极化。俄罗斯约有22%(3200万)的人口生活在人均月收入1000卢布(35美元左右)的贫穷线下，主要是靠政府救济的退休人员及失业者。另外，俄罗斯企业及机构欠薪情况非常严重，影响很多人的生活。但另有2%左右的“新俄罗斯人”，这些人穿名牌，开进口车，消费能力特强，所以，莫斯科高档商品的价格已经超过欧美水平，这些人大多因房地产致富，也包括大官僚、大生意人及大财团主管。人均月收入在数千、甚至上万美元的人很多。另外，称得上中产阶级的人口仅24%-26%(约3520万人)，人均月收入在1000美元左右。俄罗斯有55%的人口受过高等教育，这些人因为比较具有适应经济改革和应付经济危机的弹性，因此成为既成的或潜在的中产阶级。由于俄罗斯大学教育近年来迅速的扩充，预料未来10-20年中产阶级会持续增加。

　　3.俄罗斯地下经济发达，单帮客贸易盛行。依据俄罗斯内政部资料，由于税赋过高，俄罗斯逃税的地下经济占GDP的45%。据估计，俄罗斯家庭实际收入应比官方统计至少高出30%。俄罗斯单帮客进口的贸易额每年超过100亿美元，约占总进口的15%，主要的单帮客进口商品为纺织品、皮革制品、鞋类、手机等。

　　4.俄罗斯是高度都市化国家，除拥有1000万人的莫斯科及400万人的圣彼得堡外，其它超过百万人口的大城市还包括：下新城、沃罗涅日、皮尔姆、喀山、埃卡雀林堡、萨玛拉、萨拉托夫、车里雅宾斯克、乌法、鄂木斯克、新西伯利亚、顿河畔罗斯托夫及窝瓦河格勒(旧名斯大林格勒)，以上各大城除埃卡雀林堡位于乌拉山，鄂木斯克及新西伯利亚位于西伯利亚西部以外，其余都在欧洲部分的俄罗斯。目前，莫斯科市场逐渐饱和，俄罗斯各地方中心城市已成为各企业寻找快速成长及避免杀价竞争的目标市场。

　　二、俄罗斯体育市场潜在的商机

　　1.大型体育赛事的推动作用

　　从2013年开始，得益于举办一系列世界级重大体育赛事，俄罗斯将开启体育的“黄金十年”：2013年大学生运动会、2013年世界田径锦标赛、2013年世界七人制橄榄球锦标赛、2014年索契冬奥会、2015年世界游泳锦标赛、2014/15年一级方程式大奖赛以及2018年足球世界杯。这些大型体育赛事都将成为推动体育用品市场持续发展的重要因素。

　　体育在俄罗斯人的日常生活中发挥着日益重要的作用。2010年，俄罗斯经常参与体育锻炼的人数增长到了2500万;2011年，经常运动的俄罗斯人占据总人口的23%。俄罗斯政府的目标是在2012年将经常运动人数占总人口比例提高到25%，并争取在2015年将体育参与人数提升至4200万。

　　作为世界上疆土最大的国家，俄罗斯有着丰富的地理景观和气候条件。从游泳、水上运动到滑雪，各个体育项目的专业运动员和爱好者都能找到施展才能和休闲的机会。

　　预计俄罗斯的体育用品市场在未来4年还会继续增长。在筹备上述大型体育赛事的过程中，俄罗斯本国生产的体育用品会有所增多，与此同时，绝大部分体育器材和运动设备将依靠进口。预计至2015年初，俄罗斯体育用品市场将比2011年增长62.5%。

　　2.至少280亿美元的基础设施建设

　　在进行世界杯主办权竞选前，俄罗斯总理普京曾表示，将投资3000亿卢布，约100亿美元用于2018年世界杯的基础设施建设，这一数额与2010年南非世界杯的花费不相上下。

　　在俄罗斯的世界杯计划中，包含了16个体育场馆。其中，只有3个是仅需维修即可投入使用，其余13个均需重新建设。而这16个场馆，分别位于俄罗斯联邦境内的13个城市，分别是加里宁格勒、圣彼得堡、莫斯科、下新城、喀山、萨马拉、伏尔加格勒、罗斯托夫-顿河、索契、克拉斯诺达尔、叶卡捷琳堡、波多利斯克和亚罗斯拉夫尔。

　　此外，俄罗斯财政部的数据还显示，为了迎接2014年即将举办的索契冬奥会，政府将花费180亿美元，这是截至目前，在俄罗斯历史上官方公布最大的一次预算。但是，众所周知，国家的这些资金通常正好够设想费用的一半，因此分析人士一致认为，索契冬奥会的花费将超过230-250亿美元。

　　同样，对于100亿美元的世界杯费用，俄经济分析师也表示质疑，因为往届的数据显示，2010年世界杯南非共和国耗资90亿美元，而此次参与2018世界杯举办权争夺战的巴西，评估自己的支出约为100亿。要知道，巴西曾经举办过一次世界杯，各项基础设施拥有一定的基础，何况俄罗斯这个从来没有举办过如此大型体育赛事的国家呢。因此，他们认为，举办索契冬奥会和世界杯两大赛事所需投入的资金，将远远高出俄罗斯官方公布的280亿美元的预算。

　　要知道，与冬奥会和世界杯相匹配的基础设施，除了体育场馆之外，还有道路、机场、宾馆等等，需要重新修建的设施太多了。特别是与足球世界杯相关的基础设施，它不像索契冬奥会，只集中在一个城市，而是分散在13个城市。有官方媒体透露，在2018世界杯足球赛开赛之前，联邦必须建设7700公里的公路和2000公里的铁路，仅此一项，就需要花费350亿美元。

　　三、中国企业进入俄罗斯市场的建议

　　1 .鉴于俄罗斯消费市场的特点，中国企业应该对进入俄罗斯市场做长远规划，在这一点上，中国企业可以参照韩国企业的做法，运用以大带小的策略提升中国产品在俄罗斯市场的形象及占有率。

　　2.莫斯科及圣彼得堡的市场已渐饱和，俄罗斯进口商逐渐向地方各省建立分销网。另一方面，俄罗斯地方省份分销商因距离莫斯科遥远，在销售数量达到一定程度之后迫切想与国外供货商直接建立供货关系，其进口数量不大，但颇具发展潜力。重要省份包括：下新城、伯利、萨马拉、鄂木斯克、新西伯利亚、埃卡雀林堡、皮尔姆等，中国商家在选定出口目标地区前应实地考察，了解市场状况。

　　3.俄罗斯新贵崇尚欧洲名牌，在廉价商品档次方面，印度最差，其次就是中国产品，再次是土耳其产品。考虑到这种情况，中国商品在提高质量和档次的基础上，应该明确目标消费群体。

　　4.为了解市场需求和寻找合适的合作伙伴，中国企业可以多多参加在俄举行的国际商展，利用形象展示，打响中国产品的知名度。

　　5.俄罗斯商家进行商务会谈的速度通常很缓慢，但在取得信任后，通常可建立长久的合作关系。在谈判时，中国企业必须细察其后续潜力，必要时应该“放长线，钓大鱼”。

　　张曙光