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全球体育科技哪国强?数据告诉你谁是2020最大赢家!

中国体育用品业联合会时间:2021-03-22点击:
 
随着科学技术的飞速进步以及其在各行各业中的广泛应用,体育领域的发展也早已离不开科技的助力。
 
自2015年以来,全球体育科技行业投融资领域大事不断,投资总额已达到192亿美元,其中,最高峰2018年共发生投融资活动722件,融资金额约为51.1亿美元。
 
2020年对于体育科技领域来说,则更是令人振奋的一年。行业从新年伊始就表现强劲,一月份投资超过5.5亿美元。尽管受 COVID-19新冠疫情的影响整体市场活动有所放缓,但在2020年前三季度,全球体育科技行业投融资金额已经达到25.5亿美元,基本与2019年持平,预计2020年全年将达到37.3亿美元,此外,2020年度的平均交易额也创下历史新高,超过1100万美元。
 
从全球来看,体育科技企业分布存在怎样的区域特点?未来该领域发展的着力点和方向在哪里呢?本文将带你一起探究体育科技公司这一充满潜力的领域。
 

 
全球体育科技投融资排名
北美稳坐首位,亚洲潜力无穷
 
根据德国体育科技创业及生态数据公司 SportsTechX 机构统计,从行业投融资分布区域来看,北美、亚洲和欧洲是全球体育科技投融资的聚集地。
 
北美体育科技投融资:遥遥领先全球
 
北美地区在体育科技投融资金额上以及融资事件次数上,均处于绝对领先的地位。从2015年截至2020年前三季度,北美地区的体育科技行业投融资总额已达到101.1亿美元,相关投融资次数达到1777次。
 
从国家分布来看,美国堪称全球体育科技投融资领域当之无愧的领头羊。在2020年的体育科技投融资活动中,北美占据了全球总量的63.6%,而美国则独占60%。
 
位列美洲之后,亚洲贡献了全球体育科技行业的第二大份额。无论是从2015-2020年的累计值,还是单从2020年前三季度的统计值来看,中国、印度都在体育科技投资领域占据第二、三席位。
 
根据市场表现,以我国为代表的的亚洲地区投融资目前呈现出倒金字塔形态:资本偏爱于头部企业,例如虎牙、斗鱼、虎扑和 Keep 这些巨头中的每一个都至少收到了三轮超过2500万美元的融资;而与此同时,大量处于早期阶段的体育科技公司无法得到足够的资金支持。因此,亚洲地区的体育科技投融资呈现出投融资金额较多、但投融资次数较少的现象。
 
欧洲体育科技投融资:高频次,低额度
 
欧洲体育科技投融资市场在2019年全球总额中的贡献增加至近18%,除此之外,其他年份基本保持在10%左右的水平。有趣的是,欧洲虽然有很多交易流,但交易总额却始终不高。
 
在2015-2020年前三季度期间,欧洲有600笔交易额低于100万美元的投融资,而交易额超过5,000万美元的投融资仅有4件,比率约为1:50。相比之下,北美的这一比例是1:17,亚洲的这一比例则是1:5。
 
值得注意的是,2019年世界其他地区(包括南美、大洋洲和非洲)的体育科技投融资总额占比呈现大幅增长趋势,占比达到10.7%。其主要原因是当年该区域内以巴西初创公司 Gympass 获得3亿美元投资为代表的大额体育科技投融资事件较多,从而推动体育科技初创型企业获得更多的融资机会。
 
全球体育科技投融资格局
美、亚、欧三足鼎立,趋向稳定
 
在过去五年中,美国以98.7亿美元的投融资总额夺得体育科技领域桂冠,同时也在北美地区的主导地位——占北美地区总资金的97%。美国在2020年到目前为止的投融资总额也位居榜首,占今年全球总投资的60%以上。加拿大则继续排名第八,再次巩固了北美的统治地位。
 
中国在2015-2020年的累计投融资额排名第二,2020当年排名第三,位于美国、印度之后。尽管总额已突破50亿美元大关,远远领先于其他国家,但仅为美国投融资总量的一半;从2020年投融资水平来看,更是只有美国的不到十分之一,可见我国体育科技未来还有极大的发展空间。
 
印度作为另一个亚洲国家在体育科技领域的中流砥柱,同样表现强劲,在2020年获得的资金总额位居全球第二,是中国的三倍,从而巩固了其作为全球第三大市场的地位,与英国的差距进一步扩大。
 
此外,英、法、德等体育发达国家在体育科技投融资上也都榜上有名。其中,英国的投资额超过6亿美元。与此同时,巴西也凭借2019年以来一项单项 Gympass 交易在2015-2020年体育科技投融资总额 Top5中占据一席之地。
 
在城市分布上,2015-2020年全球体育科技投融资总额 TOP15城市依旧由美国和中国的城市占据,其中美国共有7座城市上榜,分别是纽约、旧金山、波士顿、长滩、圣莫尼卡、红木城和洛杉矶。中国4座上榜城市则是北京、武汉、广州和上海。
 
排名前二的城市分别是来自美国的纽和中国的北京,但是两者的投融资额差距较大,纽约体育科技投融资金额是北京的两倍左右。
 
印度是榜单中除美国和中国外,唯一拥有多个城市的其他国家,包括班加罗尔和孟买。受2020年重大体育科技活动交易的推动,这两座城市也同样进入全球年度体育科技城市前五名。
 
伦敦作为欧洲体育科技的首都,是唯一进入欧洲的国家,位列第10名,而位于南美体育强国巴西的圣保罗,则代表着世界其他地区。
 
纽约继续扮演着无可争议的世界体育科技城市之首的角色。就投融资事件次数角度而言,伦敦在此期间的交易数量排名第二,仅次于纽约的273笔交易,但平均交易额的差额巨大—伦敦仅为290万美元,而纽约则高达2120万美元,超出一个数量级。
 
全球体育科技企业视图
美国领跑,健身、电竞势头正旺
 
全球体育科技独角兽公司 Top15:美国占半壁江山,中国紧随其后
 
2020年前三季度,在前十大融资事件中,美国有六家体育初创型科技企业获得了亿元及以上的融资,其中 Zwift 获得了高达4.5亿美元的融资。
 
2020年,由于疫情防控使得宅家健身成为了一种潮流,从体育科技企业类型上看,在Top10融资事件榜单中,有6家获得融资的企业均是提供家庭健身服务的企业,线上健身平台和 APP 用户规模持续增长让这些企业在众多竞争者中脱颖而出。
 
由此可见,体育科技融资的主赛道已经从2015、2016年的重心范特西体育&内容平台转移到运动健身领域。推动这一趋势的主要因素是众多智能健身设备提供商,例如Peloton、Zwift、Mirror 和 Tonal 等吸引了大量投资的独角兽企业。而根据融资数据来看,电竞同样是疫情之下体育细分领域的受益者。
 
各行业巨头参与体育科技收购,美国最为活跃
 
一方面基于全球体育科技行业的快速发展,另一方面更是由于初创型企业巨大的发展潜力,体育科技领域吸引了来自各行各业的巨头前来收购。在众多金主中,美国依旧是最为活跃的地区,其中2015-2020年 TOP10收购案中就有六家企业来自美国。
 
例如,谷歌于2020年以21亿美元收购了从事可穿戴设备的Fitbit,还在2019年与以2.6亿美元收购可穿戴设备 Misfit Wearables 的珠宝商Fossil展开合作,未来可穿戴设备智能与时尚相结合有望成为新的发展趋势。
 
结语
 
依托于科技不断发展进步,体育科技已经成为体育领域的重要分支,吸引着各界资本大量注入。
 
从地理分布角度来看,在2015-2020五年时间里,以美国为代表的北美地区以绝对优势领跑体育科技投融资市场,不论是投融资总金额、投融资事件次数,还是在体育科技城市竞争力、相关企业数量上,都是首屈一指的霸主。值得一提的是,榜上有名的体育科技企业大都坐落于全球 Top体育科技城市中,享受着体育、资本、科技等多重资源。
 
以中国为代表的亚洲国家也已经找准赛道,正在奋力追赶。在投融资总额方面,中国已经达到了美国的一半水平,位列世界第二。但目前投资金额呈现向头部企业倾斜的态势,具有发展潜力的企业愈发受到投资者青睐,而初创型公司却难以获得机会。未来随着市场竞争激烈程度不断增加,企业兼并收购是大势所趋。
 
来源:江苏体研院 研究部


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