2023体育用品业外贸半年记（上）：全球贸易复苏动力不足，俄罗斯、马来西亚等出口市场逆势增长

中国体育用品业联合会时间：2023-10-28点击：

自2020年初新冠疫情爆发以来，体育用品出口经历了剧烈波动的“过山车”行情，从2020、2021年出口的大幅增长，到2022年以来的明显下滑，逐步回归到正常状态。然而，进入2023年，体育用品出口面临新的国际经济环境，市场需求、出口商品结构、出口目的地等都出现了新的变化。

面对这些问题，中国体育用品业联合会（以下简称“联合会”）与中央财经大学合作，通过海关统计数据库，系统分类梳理了跑步机、健身器材、足篮排球、乒羽网球、其他球类、运动地材/人造草等多个重点细分行业出口情况。

联合会对2023上半年我国体育用品外贸行业表现出的特征和规律进行了归纳总结，形成了一些市场运行判断。同时，在研究过程中，联合会对95家体育用品企业进行了调研，并对3家公司进行了访谈，掌握了企业的实际运行情况，对体育用品出口运行态势和存在的问题进行分类总结。

本篇文章摘选该报告中关于“2023年体育用品出口环境”、“体育用品进出口总体情况”的具体内容进行汇编，为体育用品从业者决策提供依据。

如无特殊说明，文中“2023年数据”均指代2023上半年数据。

2023上半年体育用品出口环境：

一季度外贸表现出较强韧性，二季度外贸形势趋于严峻

从今年上半年外贸运行情况看，一季度我国对外贸易表现出较强韧性，开局稳中有升。1月份受疫情影响，进出口出现同比较大幅度下滑（见图1）。进入2、3 月份，随着疫情逐步平稳并得到控制，复工复产加快推进，生产和需求逐步改善，推动外贸逐步回暖，进出口总额按美元计价分别增长0.6%、5.5%。进入二季度，对外贸易形势趋于严峻，进出口出现显著下滑，特别是5、6月份出现大幅度衰退，进出口总额分别下降6.0%、10.1%。上半年累计进出口总额增长 -4.7%，出口增长-3.2%，进口增长-6.7%。

下半年开局，货物贸易表现出持续下滑态势。据海关总署公布数据，7月和8月份按美元计价的进出口总值分别为4829.2亿美元、5013.8亿美元，同比分别下降13.6%、8.2%。其中，7月份出口2817.6亿美元，同比下降14.5%，进口 2011.6亿美元，同比下降12.4%；8月份出口2848.7亿美元，下降8.8%，进口 2165.1亿美元，下降7.3%，下滑幅度有所收窄。总体上看，下半年，在全球经济走势普遍偏弱以及多种不确定性因素影响下，我国出口仍面临多方面的压力。

2023上半年体育用品出口总体情况：

出口总额127.26亿美元，运动鞋服占据主要地位

近几年我国体育用品进出口整体情况

近几年，受多种因素影响，我国体育用品进出口表现出大幅波动的态势。进口方面保持相对稳定，从疫情之前的2019年进口10.24亿美元，到2022年进口 15.82亿美元，三年间年均增幅15.58%。2023年上半年进口较2022年同期实现小幅增长6.79%，基本保持了进口的稳定（见表1）。

体育用品出口则出现了较大幅度波动，从近五年情况看，出口从疫情之前的持续稳定爬坡，到疫情期间的爆发式增长，再到后疫情时期的显著下滑，呈现出“过山车”的路径特征（见图2）。

疫情之前的2018年和2019年，我国体育用品出口处于稳定小幅增长态势，分别较上一年度同比增长6.41%和1.19%。进入2020年，在全球陷入疫情危机生产停滞的情况下，我国因为疫情得以控制保持了产能，成为全球体育用品供应链中最重要的一环，2020年体育用品出口快速释放，增速达到24.54%，2021年增速更是到达67.22%。2022年，随着全球疫情消退，体育用品出口开始向正常年份回归，加上全球经济复苏不及预期、市场竞争趋于激烈、以及贸易障碍等多种因素叠加效应，体育用品出口额开始出现明显下降，幅度达到11.25%。

2023年上半年体育用品出口情况

2023年上半年，体育用品出口127.26亿美元，较上一年度同期下滑16.17%。从分月情况看，1-6月份，各月出口都不及去年同期，2月份下降幅度达到34.96%，为上半年最深跌幅。进入三季度，7、8月份出口分别同比下降 17.94%，11.97%（见图3）。

2023年上半年体育用品出口的商品结构

基于对67个品类商品分类的汇总，获得了包括运动服类、运动鞋类、球类、其他健身与康复器械，跑步机、渔具、高尔夫球及器械等商品的出口数据。

2023年上半年，运动服类商品出口14.46亿美元，运动鞋类出口额为11.65亿美元，分别占体育用品出口总额的11.36%、9.15%，运动服和运动鞋出口在体育用品出口中占据重要地位。其他健身及康复器械（HS编码95069119）出口18.50亿美元，占比14.54%。

其他主要类别中，跑步机（HS编码95069111）出口4.18亿美元，占比3.28%；足篮排球（95066210）出口3.82亿美元，占比3.00%；乒羽网球及器械（包括HS编码95064010、95064090、95065100、95065900、95066100）共计出口4.12亿美元，占比3.24%。其他出口占比较高的品类有，渔具类占比7.30%，高尔夫球及器械占比5.06%，帆板、滑水板、冲浪板及其他水上运动器械占比5.07%，冰雪器材装备及配件占比2.07%（见图4）。

2023年上半年体育用品出口的区域国别结构

从今年上半年出口情况看，体育用品出口市场美国依然稳居无法撼动的龙头地位，出口额40.13亿美元，占全部上半年出口总额的31.53%。日本位于第二，出口6.68亿美元，占比5.25%。对其他国家如俄罗斯、英国、德国、韩国等出口均超过4亿美元，占比超过3%。排在7-10位的分别是澳大利亚、加拿大、马来西亚、法国（见表3）。

排名前十位的出口市场中，传统欧美日三大市场普遍出现出口额大幅下滑的情况，美国和日本分别下降25.09%、18.64%，德国、加拿大、法国下降幅度均超过35%，英国下降28.59%。

值得关注的是，俄罗斯和马来西亚两个国家市场却出现逆势大幅度增长，涨幅分别达到55.86%、34.15%。对马来西亚、俄罗斯两个市场进一步研究发现，在2019年之前，我国对马来西亚体育用品出口处于相对稳定期，2019年开始出现大幅度增长，增幅达到33.31%，之后两年又分别增长56.31%、74.17%，即使在2022年整体出口明显下滑的情况下，对马来西亚出口仍然保持了正增长（见图5）。

今年对马来西亚的出口继续保持强势，有望全年实现历史新高。对比出口商品类别发现，近几年出口增长幅度较大的商品主要集中在游泳服、运动鞋靴、其他健身及康复器械。

但是，需要注意的是，受经济发展水平和人口规模限制，马来西亚当地市场对体育用品的消费需求是有限的，短期内出现爆发式增长背后可能存在非市场原因，比如转口贸易的发展等。随着美国开始动用原产地规则对进口产品加强溯源，一些转口贸易将受到影响。

而对俄罗斯出口变化主要源于俄乌战争引发的地缘政治经济影响，2022年初以来的国际制裁，使得俄罗斯对中国产品的依赖增强，导致2023年对俄出口的显著上升。从马来西亚和俄罗斯两个市场的发展态势看，马来西亚市场增长动力较为持续，有望继续表现强势；俄罗斯市场的增长更多是因为外部突发因素干扰，由于未来战争演变和国际制裁难以预测，使得俄罗斯市场发展前景具有很大不确定性。