欧洲体育用品零售市场概况
中国体育用品业联合会时间：2023-12-28点击：
※ 以上信息源自SGI Europe，由联合会整理发布，部分图片来自网络。
2020年疫情爆发初期市场风云莫测，大部分体育用品零售商在欧洲都遭遇滑铁卢，欧洲体育用品零售市场下跌5%。2021年，西欧体育用品零售市场强势反弹，上涨12%。我们最近对欧洲体育用品零售商数据的梳理显示，2022年欧洲体育零售市场实现了个位数增长。本次分析中我们将为您展示15个国家和70多家零售商的销售数据和市场情况，包括迪卡侬、Intersport、JD Sports、Sports Direct、Sports 2000等零售商。此外，我们还将援引零售商和专家意见，聆听他们对过去几年以及未来发展趋势的看法。
2022年欧洲体育用品市场增长4%
我们针对西欧体育零售市场的年度研究发现，2022年，在15个欧洲国家内的70家领先的体育零售商中，大多数都实现了持续增长。
根据我们的估计，2022年这些国家体育零售市场总规模为615亿欧元，同比增长4%。我们采访的零售商表示，尽管2023年市场环境充满挑战，但他们仍然预计全年将实现低个位数增长。
2019年-2022年的四年间，西欧体育用品市场复合年均增长率（CAGR）为3.5%。
欧洲市场与全球总体趋势相比如何？Circana（前身为The NDP Group）的数据显示，2022年全球体育用品市场也增长4%，预期规模为5690亿美元。就各类别而言，鞋类增长7%，服装2%，装备2%，自行车及配件4%。
运动风、户外风和可持续性成为流行趋势
Intersport International Corporation（IIC）公司首席执行官Steve Evers表示，公司2022年录得137亿欧元的销售额，创历史记录，但北欧地区增长缓慢，“强劲的增长主要[来自于]横跨爱尔兰至乌克兰的欧洲中部地区，共覆盖18个市场。”
IIC公司所有商品类别都实现了超过历史平均水平的增速，不过足球和训练类产品贡献了2022年两位数增长的大头。服装类产品增幅最大，鞋类产品略低于年度整体增幅但依然取得了不俗的成绩，耐用品增幅介于两者之间。
跑步类产品增幅位于所有商品类别末尾，Evers认为原因在于“人们在疫情封锁期间已经购买了大量的跑步类产品，因此市场已经达到了某种程度的饱和”。
除去“运动风”服饰外，由于户外活动崛起推动消费者需求不断增长，户外类产品2022年也保持了强劲增长。
欧洲户外联合会（European Outdoor Group，EOG）报告称，2022年欧洲户外用品市场同比增长11.5%。根据EOG发布的《贸易现状报告》，2022年，报告所覆盖的所有产品类别的批发总额为61亿欧元。其中，户外服装贡献了28亿欧元，户外鞋贡献了16亿欧元，并以20.4%的增速位居所有产品类别之首。
尽管不是一个产品类别，但可持续性在2022年影响了消费者的零售偏好，并且这一趋势还将继续。我们的品牌与商业顾问兼本文作者Fredrik Ekström发现可持续性对于Z世代尤为重要：五分之四的Z世代消费者（1997年-2012年之间出生的人群）将可持续性视为个人身份特征不可分割的部分，并在自我认知中纳入了可持续性价值观。
在我们与麦肯锡公司的合作过程中，其中包括“成为体育用品领域超级赢家”的网络研讨会系列，市场专家共享了近年来收集的数据。这些数据表明可持续性正在成为影响消费者购买决策的重要因素。为了维持竞争优势，企业需要在产品和营销策略中融入环境、社会及治理（ESG）问题并使其成为核心支柱。
这种做法也开始展现出真正的商业价值：
就B2C和B2B领域而言，气候友好、净零排放的产品和服务可以获得15%-30%的溢价；
以可持续性为卖点的产品增速比传统产品快2.7倍；
以可持续性为卖点的产品尽管在CPG（包装消费品）市场上仅占到17%，但其增量却占到32%。
欧洲依然是重要的自行车零售市场
在欧洲自行车工业联合会（Conebi）董事总经理Manuel Marsilio看来，尽管2022年自行车销售放缓，欧洲依然是全球范围内最有价值的自行车市场，2022年市场规模为212亿欧元（2021年为197亿欧元）。
Marsilio在今年6月份举行的2023年欧洲自行车展（Eurobike）开幕时曾表示：“自行车行业和市场总体趋势向好。与2021年相比，[2022年]电助力自行车（e-bike）产量增长19%，销售额增长近9%。自行车和电助力自行车的整体销售额增长近7%，投资增长超14%，所创造的直接和间接工作岗位达到了创纪录的19万个。”
疫情期间（包含2022年），自行车行业需求强劲但供应困难。进入2023年，行业的整体状况已经发生改变。当前由于天气多变、通胀、能源价格高企等原因使得自行车行业更加低迷。不过，自行车行业竞争激烈，有着众多的零售商选择，这一点对消费者有利。目前也被称为“修正”阶段。
纯粹的玩家将赢得更大的市场份额
自疫情前，Bergzeit以及Bergfreunde等只专注于在线业务的德国网络零售商，在与多渠道布局竞争对手的对垒中正在逐步取得胜利。
2023年底，Bergfreunde传来重磅消息，法国体育用品制造商和零售商迪卡侬即将从美国户外零售商Backcountry手中收购Bergfreunde。收购协议已经于2023年11月24日签署，目前该交易仍在审批过程中，预计将在未来几周内完成。收购完成后Bergfreunde将成为迪卡侬的全资子公司，但仍然是一个独立的法人实体。
体育用品零售商的前景
尽管市场大环境充满挑战，如库存偏高、利润率承压、消费者充满担忧、持续的生活成本危机带来的消费者习惯改变等，西欧体育用品市场的整体前景依然乐观。
.
麦肯锡副合伙人Victor Duran证实了这一观点：“市场前景相对乐观，预计增速在3%-5%之间。不过，零售商之间的竞争将变得更加激烈。”
在谈及未来电商的重要性时，Duran补充道：“我们预计未来大部分甚至全部的增长都将来源于在线渠道，实体零售渠道将保持相对平稳。要想取得成功，零售商需要在实体和在线渠道方面具有清晰、卓越的价值规划。一些纯在线零售商将在竞争中胜出，但获客成本将不断攀升，这对于纯在线玩家的影响尤其严重，我们只需看看自行车电商巨头Signa Sports United的结局便可见一斑。”
在谈到2023年9月发布的2024财年上半年财报时，JD Sports首席执行官Régis Schultz表示：“我们在2024财年上半年取得了良好的业绩，有机销售额同比增长12%，有望实现全年利润目标。”
Schultz还表示：“与公司的战略规划一致，公司增长主要源自高端运动时尚业务，其中欧洲和北美市场表现亮眼，分别大幅增长27%和15%，更为成熟的英国市场表现也不错，增长8%。”这些数据也与我们观察到的2022年趋势相符。
旗下拥有Sports Direct、Evans Cycles和Karrimor等多个知名品牌的英国星狮集团（Frasers Group）致力于成为欧洲、中东和非洲（EMEA）地区的顶级体育用品零售商。2024财年上半年，星狮集团实现调整后税前利润3.038亿英镑（3.546亿欧元），同比增长12.6%。集团还表示在Sports Direct的推动下，下半年刚开始的几周销售势头保持了强劲态势。
星狮集团首席执行官Michael Murray在领英的一篇帖子中写道：“今年上半年业绩良好，随着圣诞购物季的到来，销售保持了强劲状态。集团的升级战略继续发挥作用，推动业务强势增长。在合作品牌的大力支持下，集团旗下Sports Direct取得了良好业绩。尽管经济不景气，高端生活方式业务（Premium Lifestyle）保持了韧性。我们对集团的独特价值主张充满信心并将继续进行投资。”
“展望2024年，在多元化战略的引领下，集团将继续推出各种价位和品牌的产品供消费者选择，”Murray继续道。
11月，体育用品零售商Sport 2000 International发表了更新后的“One Sport 2000”（同一个Sport 2000）战略及进展情况，并展望了2024年及以后的发展情况。Sport 2000 International以及Sport 2000 GmbH的首席执行官Margit Gosau透漏了公司三管齐下的战略细节，包括加强专业化并逐步在实体零售店中实施，建立国际零售团队，以及通过全新的“I am Home”（宾至如归）活动打造更加强大的品牌标识。
“[2022年]，公司朝着‘One Sport 2000’战略迈出了重要一步。未来，我们将更加专注于优化国际合作，加强专业化，逐步实施我们的零售业态，”Gosau继续道。
谈到公司推出的多品类模式和专业零售概念时，Gosau表示：“我们注意到越来越多的运动品牌正在重新评估直接面向消费者（DTC）的战略……面对着全球范围内正在发生的转型，实体专业零售商的重要性再次陡增。”对此，Sport 2000针对个人体育用品业务打造了多个概念，如Absolute Run（绝对跑）、Team sport（团体运动）、滑雪专家等。
※ 以上信息源自SGI Europe，由联合会整理发布，部分图片来自网络。
2020年疫情爆发初期市场风云莫测，大部分体育用品零售商在欧洲都遭遇滑铁卢，欧洲体育用品零售市场下跌5%。2021年，西欧体育用品零售市场强势反弹，上涨12%。我们最近对欧洲体育用品零售商数据的梳理显示，2022年欧洲体育零售市场实现了个位数增长。本次分析中我们将为您展示15个国家和70多家零售商的销售数据和市场情况，包括迪卡侬、Intersport、JD Sports、Sports Direct、Sports 2000等零售商。此外，我们还将援引零售商和专家意见，聆听他们对过去几年以及未来发展趋势的看法。
2022年欧洲体育用品市场增长4%
我们针对西欧体育零售市场的年度研究发现，2022年，在15个欧洲国家内的70家领先的体育零售商中，大多数都实现了持续增长。
根据我们的估计，2022年这些国家体育零售市场总规模为615亿欧元，同比增长4%。我们采访的零售商表示，尽管2023年市场环境充满挑战，但他们仍然预计全年将实现低个位数增长。
2019年-2022年的四年间，西欧体育用品市场复合年均增长率（CAGR）为3.5%。
欧洲市场与全球总体趋势相比如何？Circana（前身为The NDP Group）的数据显示，2022年全球体育用品市场也增长4%，预期规模为5690亿美元。就各类别而言，鞋类增长7%，服装2%，装备2%，自行车及配件4%。
运动风、户外风和可持续性成为流行趋势
Intersport International Corporation（IIC）公司首席执行官Steve Evers表示，公司2022年录得137亿欧元的销售额，创历史记录，但北欧地区增长缓慢，“强劲的增长主要[来自于]横跨爱尔兰至乌克兰的欧洲中部地区，共覆盖18个市场。”
IIC公司所有商品类别都实现了超过历史平均水平的增速，不过足球和训练类产品贡献了2022年两位数增长的大头。服装类产品增幅最大，鞋类产品略低于年度整体增幅但依然取得了不俗的成绩，耐用品增幅介于两者之间。
跑步类产品增幅位于所有商品类别末尾，Evers认为原因在于“人们在疫情封锁期间已经购买了大量的跑步类产品，因此市场已经达到了某种程度的饱和”。
除去“运动风”服饰外，由于户外活动崛起推动消费者需求不断增长，户外类产品2022年也保持了强劲增长。
欧洲户外联合会（European Outdoor Group，EOG）报告称，2022年欧洲户外用品市场同比增长11.5%。根据EOG发布的《贸易现状报告》，2022年，报告所覆盖的所有产品类别的批发总额为61亿欧元。其中，户外服装贡献了28亿欧元，户外鞋贡献了16亿欧元，并以20.4%的增速位居所有产品类别之首。
尽管不是一个产品类别，但可持续性在2022年影响了消费者的零售偏好，并且这一趋势还将继续。我们的品牌与商业顾问兼本文作者Fredrik Ekström发现可持续性对于Z世代尤为重要：五分之四的Z世代消费者（1997年-2012年之间出生的人群）将可持续性视为个人身份特征不可分割的部分，并在自我认知中纳入了可持续性价值观。
在我们与麦肯锡公司的合作过程中，其中包括“成为体育用品领域超级赢家”的网络研讨会系列，市场专家共享了近年来收集的数据。这些数据表明可持续性正在成为影响消费者购买决策的重要因素。为了维持竞争优势，企业需要在产品和营销策略中融入环境、社会及治理（ESG）问题并使其成为核心支柱。
这种做法也开始展现出真正的商业价值：
就B2C和B2B领域而言，气候友好、净零排放的产品和服务可以获得15%-30%的溢价；
以可持续性为卖点的产品增速比传统产品快2.7倍；
以可持续性为卖点的产品尽管在CPG（包装消费品）市场上仅占到17%，但其增量却占到32%。
欧洲依然是重要的自行车零售市场
在欧洲自行车工业联合会（Conebi）董事总经理Manuel Marsilio看来，尽管2022年自行车销售放缓，欧洲依然是全球范围内最有价值的自行车市场，2022年市场规模为212亿欧元（2021年为197亿欧元）。
Marsilio在今年6月份举行的2023年欧洲自行车展（Eurobike）开幕时曾表示：“自行车行业和市场总体趋势向好。与2021年相比，[2022年]电助力自行车（e-bike）产量增长19%，销售额增长近9%。自行车和电助力自行车的整体销售额增长近7%，投资增长超14%，所创造的直接和间接工作岗位达到了创纪录的19万个。”
疫情期间（包含2022年），自行车行业需求强劲但供应困难。进入2023年，行业的整体状况已经发生改变。当前由于天气多变、通胀、能源价格高企等原因使得自行车行业更加低迷。不过，自行车行业竞争激烈，有着众多的零售商选择，这一点对消费者有利。目前也被称为“修正”阶段。
纯粹的玩家将赢得更大的市场份额
自疫情前，Bergzeit以及Bergfreunde等只专注于在线业务的德国网络零售商，在与多渠道布局竞争对手的对垒中正在逐步取得胜利。
2023年底，Bergfreunde传来重磅消息，法国体育用品制造商和零售商迪卡侬即将从美国户外零售商Backcountry手中收购Bergfreunde。收购协议已经于2023年11月24日签署，目前该交易仍在审批过程中，预计将在未来几周内完成。收购完成后Bergfreunde将成为迪卡侬的全资子公司，但仍然是一个独立的法人实体。
体育用品零售商的前景
尽管市场大环境充满挑战，如库存偏高、利润率承压、消费者充满担忧、持续的生活成本危机带来的消费者习惯改变等，西欧体育用品市场的整体前景依然乐观。
.
麦肯锡副合伙人Victor Duran证实了这一观点：“市场前景相对乐观，预计增速在3%-5%之间。不过，零售商之间的竞争将变得更加激烈。”
在谈及未来电商的重要性时，Duran补充道：“我们预计未来大部分甚至全部的增长都将来源于在线渠道，实体零售渠道将保持相对平稳。要想取得成功，零售商需要在实体和在线渠道方面具有清晰、卓越的价值规划。一些纯在线零售商将在竞争中胜出，但获客成本将不断攀升，这对于纯在线玩家的影响尤其严重，我们只需看看自行车电商巨头Signa Sports United的结局便可见一斑。”
在谈到2023年9月发布的2024财年上半年财报时，JD Sports首席执行官Régis Schultz表示：“我们在2024财年上半年取得了良好的业绩，有机销售额同比增长12%，有望实现全年利润目标。”
Schultz还表示：“与公司的战略规划一致，公司增长主要源自高端运动时尚业务，其中欧洲和北美市场表现亮眼，分别大幅增长27%和15%，更为成熟的英国市场表现也不错，增长8%。”这些数据也与我们观察到的2022年趋势相符。
旗下拥有Sports Direct、Evans Cycles和Karrimor等多个知名品牌的英国星狮集团（Frasers Group）致力于成为欧洲、中东和非洲（EMEA）地区的顶级体育用品零售商。2024财年上半年，星狮集团实现调整后税前利润3.038亿英镑（3.546亿欧元），同比增长12.6%。集团还表示在Sports Direct的推动下，下半年刚开始的几周销售势头保持了强劲态势。
星狮集团首席执行官Michael Murray在领英的一篇帖子中写道：“今年上半年业绩良好，随着圣诞购物季的到来，销售保持了强劲状态。集团的升级战略继续发挥作用，推动业务强势增长。在合作品牌的大力支持下，集团旗下Sports Direct取得了良好业绩。尽管经济不景气，高端生活方式业务（Premium Lifestyle）保持了韧性。我们对集团的独特价值主张充满信心并将继续进行投资。”
“展望2024年，在多元化战略的引领下，集团将继续推出各种价位和品牌的产品供消费者选择，”Murray继续道。
11月，体育用品零售商Sport 2000 International发表了更新后的“One Sport 2000”（同一个Sport 2000）战略及进展情况，并展望了2024年及以后的发展情况。Sport 2000 International以及Sport 2000 GmbH的首席执行官Margit Gosau透漏了公司三管齐下的战略细节，包括加强专业化并逐步在实体零售店中实施，建立国际零售团队，以及通过全新的“I am Home”（宾至如归）活动打造更加强大的品牌标识。
“[2022年]，公司朝着‘One Sport 2000’战略迈出了重要一步。未来，我们将更加专注于优化国际合作，加强专业化，逐步实施我们的零售业态，”Gosau继续道。
谈到公司推出的多品类模式和专业零售概念时，Gosau表示：“我们注意到越来越多的运动品牌正在重新评估直接面向消费者（DTC）的战略……面对着全球范围内正在发生的转型，实体专业零售商的重要性再次陡增。”对此，Sport 2000针对个人体育用品业务打造了多个概念，如Absolute Run（绝对跑）、Team sport（团体运动）、滑雪专家等。
※ 以上信息源自SGI Europe，由联合会整理发布，部分图片来自网络。
Copyright © 2013-2023 中国体育用品业联合会 版权所有 ( 京ICP备05083596号-1)
