全球户外用品细分市场现状与发展趋势

中国体育用品业联合会时间：2024-12-13点击：

随着健康生活方式的普及和户外活动的大力推广，全球户外用品市场近年来呈现出强劲的增长势头。根据Technavio公司的调查报告，2023年，全球户外用品市场规模为702.2亿美元，预计到2032年将达到1291亿美元，年复合增长率为7.0%。全球消费者对户外运动用品的需求持续增长，为企业和投资者提供了巨大的商机。

本文选取了山地自行车、攀岩、帆船、站立式桨板、露营、滑雪、高尔夫这7个户外运动项目，对相关市场分析报告进行归纳综述，以期为我国户外用品产业的发展提供参考。

山地自行车

市场总体概况

在新冠疫情后，全球山地自行车市场经历了显著增长。根据Market Research Future的研究，2023年全球山地自行车市场规模为124亿美元。预计山地自行车市场行业将从2024年的133亿美元增长到2032年的263亿美元，复合年增长率为8.9%。这种高速增长受到多种因素的推动，例如对更耐用、更坚固的自行车的需求不断增加，自行车旅游业不断发展等。

北美：赛事驱动与名人效应

北美山地自行车市场的需求正在激增，赛事增多进一步推动了市场发展，吸引了众多自行车爱好者，并培育了充满活力的自行车文化。此外，名人代言和媒体对这些赛事的报道也提高了自行车活动的知名度，从而促进了市场的扩张。

欧洲：改造自行车道基础设施

在欧洲，山地自行车增量最大的国家包括德国、荷兰、丹麦以及瑞士。其中，德国在欧洲山地自行车市场占有最大份额，且德国举办多项冒险运动，促进了山地自行车在德国的曝光率和需求，助力了产业的增长。根据一项2021年的调查报告，在欧盟 94个主要城市中，超过34个城市已宣布采取行动改造自行车基础设施，包括更换和改造传统自行车道和建立无机动车区域等。这种基础设施的发展将有利于欧洲山地自行车市场的增长。

亚太：增长最快

亚太地区山地自行车市场在预测期内将呈现最快的增速，复合年增长率将达到12.6%。

推出女性专用车辆和比赛

女性山地自行车骑手数量的增长将成为促进全球山地自行车市场增长的重要因素之一，许多领先的山地自行车制造商也加大了女性自行车的开发力度。例如，开发更适合女性体型的自行车系列，减轻女性自行车的重量，让女性骑手感到更舒适等。此外，许多山地自行车俱乐部提供仅限女性的骑行、活动和比赛，例如IMBA、Breeze计划等。这些举措将推动女性对山地自行车的需求，从而推动全球山地自行车市场的增长。

攀岩头盔

市场总体概况

2023年，攀岩头盔市场规模约为14.6亿美元，预计该市场将以8.11%的复合年增长率增长，到2030年将达到25.2亿美元。

更加轻便

在攀岩头盔市场的未来发展中，轻便、坚固、舒适等功能会越来越受到消费者的欢迎，设计、材料等方面的创新将会起到主要的推动作用。目前，制造商正专注于制造轻便的外壳并改进通风系统，以便提升用户体验和排汗管理。针对用户对于多用途头盔的需求，生产商也正在推出可满足多种活动安全要求的混合设计。

更加智能

在智能化方面，智能技术的集成，例如内置通信设备和监测冲击力的传感器，正在成为一种趋势。这些创新增强了安全性和功能性，吸引了精通技术的用户和专业登山者。

更加环保

消费者越来越关注环保性，各品牌重视可持续生产流程和可回收材料，以吸引具有环保意识的消费者。人们也越来越关注头盔的使用寿命和可修复性，以及最大限度地减少环境影响并延长产品寿命。

中国市场增长快

2023年，由于户外运动人口增加、政策支持、安全意识提升等原因，中国攀岩头盔的市场需求量达到了120万顶，同比增长15%。到2025年，市场需求量可能达到150万顶。

帆船

市场总体概况

据Technavio的报告显示，全球帆船市场规模在2018年为64.086亿美元，2024年同比增长1.42%，2023至2028年将增长4.986亿美元，复合年增长率为1.47%，重要的市场有美国、澳大利亚、德国、加拿大和英国。单体船市场在2023年占据了59.2%的份额，占据整个市场的主导地位，因为单体船在多风条件下航行性能优异，2024—2030年的预测期内将以4.4%的复合年增长率进一步增长。多体帆船具有稳定性、刺激感、舒适度等优势，预计2024—2030年间以5.7%的复合年增长率增长。

地区发展特点

欧洲在地域细分市场占市场增长的37%。美国占北美帆船市场收入的2/3，根据美国GV Research的研究数据，2024—2030年，美国帆船市场的复合年增长率将达到5.9%。根据英国的一项调查，2022年英国约有1320万成年人参与帆船活动，比2021年的1280万参与者增加了3%。其中，超过1000万人在一年中至少参加一次或两次活动，而大约320万人参加三次或更多次帆船活动。

推动因素分析

帆船运动有益健康并作为一项休闲活动日益普及，其发展离不开以下因素：电子货运文件简化了帆船的进出口流程，帆船利用风能驱动降低了燃料消耗，减少了碳足迹，提高效率，导航系统和自动风帆控制的改善，太阳能电池板和风力涡轮机等创新能源整合在制造帆船中的应用，在线贸易展览和虚拟贸易展览为展示最新帆船创新提供了平台，帆船安装遥控器和数字仪表盘等创新技术的使用，现代海上旅行需求的增长，等等。这些因素都在推动帆船市场的增长。

门槛依旧较高

对于大多数消费者而言，帆船的高拥有成本使其成为一项奢侈的运动。购买新帆船，尤其是大型船只或豪华游艇，通常需要大量的初始投资。此外，船主还必须为维护、储存、保险和停泊费等持续成本做预算。一艘新的巡航帆船平均价格约为25万美元，从9.6万美元到65.4万美元不等。根据《帆船杂志》的一项民意调查，帆船的年度运营支出可能占购买价格的5%—10%。因此，帆船的高总体拥有成本可能会在预测期内对市场的增长造成挑战。

站立式桨板

市场总体概况

Technavio最新提供的报告显示，站立式桨板市场正在软冒险运动领域显著增长，2023年，全球桨板市场收入16.5亿美元，同比增长8.65%，2024至2028年将增长2.534亿美元，复合年增长率将为10.44%。2023—2033年，北美预计将实现收入9.6亿美元，贡献率达41%。重要的市场包括美国，法国，加拿大和德国。在亚太地区，日本是过去十年中站立式桨板项目发展较快的地区之一。预计到2033年，日本的站立式桨板市场收入将达到2亿美元。

受冲浪运动带动

2023年欧洲站立式桨板市场份额约占全球的36%，其中很大一部分是由冲浪活动贡献的，欧洲冲浪人数的增加使站立式桨板的需求量不断上升。法国冲浪协会的调查显示，有10%的冲浪活动中会使用站立式桨板。目前，法国约有68万名冲浪者，英国约有50万名，德国约有42万名。

季节影响较大

尽管增长前景一片光明，但站立式桨板市场仍旧面临一些制约其发展的挑战。主要问题之一是桨板运动的季节性，这可能会限制冬季气候严酷地区的市场增长，同时也会影响销售和租赁业务。另一大制约因素是桨板运动对环境的负面影响，有关水道通行和环境保护的监管挑战可能会给行业内的制造商和运营商带来障碍。

产品发展趋势

站立式桨板将被不同年龄和健康水平的人所采用并使其成为健身训练和放松时间的热门选择，成为滑雪、皮划艇、漂流和划船等极限运动的替代品。为满足各类消费者需求，站立式桨板种类日益增多，未来将向高端、目标导向板的方向发展变，对先进和持久站立式桨板的需求将增加。

目前站立式桨板的重要品牌包括Aqua Leisure Recreation LLC、Boardworks Surf and Sup.、 C4 Waterman, Cascadia Board Co.、 Goodhill Co. Ltd.、 Hobie Cat Co.等。其中，Aqua Leisure Recreation LLC正在其新产品系列中引入创新技术和材料，包括运动相机，GPS装置和其他装备的附件工具。一些制造商在开发具有硬板特性的充气板，比如BIC Sport的TOUGH-TEC工艺，产生轻便耐用的冲浪板，吸引SUP学校和首次购买者。

露营帐篷

市场总体概况

根据Grand View Research的调查数据，2023年，全球露营帐篷市场规模为54亿美元，预计2024—2030年的复合年增长率为6.4%。据Technavio的报告显示，欧洲露营帐篷市场规模在2018年为5.617亿美元，2024年同比增长5.27%，2023年至2028年间将以5.96%的复合年增长率增长3.077亿美元。预计亚太地区露营帐篷市场在2024—2030年内将以最快的复合年增长率增长。

产品发展趋势

在露营帐篷的种类方面，隧道帐篷占据市场主导地位，2023年的市场收入约占总收入的54%。隧道帐篷能够提供出色的防风保护，非常适合家庭露营或长途旅行，制造商也在不断加入新的功能，以使帐篷更轻便、耐用。而圆顶帐篷具备多功能性，更适用于各种户外活动，无论是休闲露营还是道路崎岖的徒步，圆顶帐篷通常结构紧凑，且比其他类型的帐篷更容易搭建，因此受到许多背包客和露营者的欢迎。

环保更受重视

消费者越来越重视可持续性，对环保露营的需求不断增长，他们追求由可持续材料制成的帐篷和露营装备，例如再生面料、有机棉和可生物降解的组件。此外，他们更青睐在整个生产过程中采取环保做法的公司，包括减少碳排放、减少浪费和使用环保包装。

地区发展特点

欧洲露营基础设施的改善大大提高了露营作为一种休闲活动的吸引力和可及性。许多欧洲国家在开发和维护露营地等方面投入了大量资金，确保它们配备了现代化的设施，例如干净的卫生间、淋浴、烹饪设施和电源连接。其次，营地附近修建了更好的道路，增加了清晰的路标，提高了露营的便利性。除此，欧洲一些国家增加了对安全措施的投资，例如加强安全和急救设施，这进一步满足了露营者的需求。随着中国、印度和澳大利亚等亚太地区主要国家的发展和中产阶级的增长，消费者在投资休闲活动（包括露营）方面拥有更大的财务灵活性。

滑雪

市场总体概况

2023年，全球滑雪装备市场规模为159亿美元，预计2024—2030年的复合年增长率为5.4%。在所有滑雪装备中，滑雪服装占据了整个市场32.7%的主导份额。由于人们对滑雪相关伤害的担忧日益增加，预计头盔将成为预测期内增长最快的细分市场。

性别特点

2023年，男性滑雪者领先市场。男性专业滑雪者会投资高质量的装备，如头盔、专业滑雪杖和带有固定装置的结实靴子等作为安全保障。2024—2030年，预计女性滑雪者将以5.9%的复合年增长率大幅推动市场发展。各种滑雪装备不断创新，轻质材料和空气动力学设计等吸引了大量女性滑雪者参与到滑雪运动中。

分销渠道特点

超市和商场在2023年占据了滑雪装备市场的主导地位。在2023—2030年内，预计线上商店将以5.8%的复合年增长率成为增长最快的细分市场。

地区发展特点

2023年，北美滑雪装备市场占据42%的份额。欧洲消费者对高山旅游的需求不断增加，高山旅行滑雪装备占据较大的市场份额。2024—2030年，亚太地区的市场预计将出现显著增长，中国、印度和日本等国越来越多的人将户外运动作为一种休闲活动，同时，政府也提出了支持滑雪旅游业的相关政策。

高尔夫

市场总体概况

据Technavio的报告显示，高尔夫球杆在2022年占据高尔夫产品市场的主导地位，所占份额约45.7%，2024至2028年高尔夫球杆市场将增长7.952亿美元，北美市场贡献率将达34%。可定制和各种样式的高尔夫球杆在消费者中越来越受欢迎，预计这将在预测期内推动高尔夫球杆的销量。另据Cognitive Market Research的报告显示，2024年全球高尔夫球杆及装备市场规模为76.8亿美元，到2031年销售额将达111.8亿美元，预测期2024年至2031年的复合年增长率为5.5%。

分销渠道特点

高尔夫体育用品零售商在2022年占据了最大的份额，约为48.5%。各种品牌集中在一起，便于比较价格和规格。零售商通常位于高尔夫球场内，还会为俱乐部会员提供折扣，从而推动消费者的购买决策。根据预测，线上渠道在预测期内的复合年增长率最高，将达到6.2%。高尔夫球、头盔、手套和球车等产品多数会在网上进行采购，因为这类产品不需要任何技术规格检查。

地区发展特点

北美在2022年占据了全球市场的主导地位，所占份额约为53.4%。北美市场销售额的80%来自体育用品零售商、百货商店和折扣店等线下渠道，因此，北美的线上市场是实现后续增长的重要阵地。亚太地区由于参与高尔夫运动的人数不断增加以及中产阶级可支配收入的增加，将在2023—2030年拥有最高的复合年增长率，预计将达到5.9%。

数据来源：Cognitive Market Research

综上所述，虽然水上和雪上项目受季节因素影响大，部分户外运动项目准入门槛较高，但全球户外运动产业的蓬勃发展是不可阻挡的，用户需求更加多元化，品牌意识越来越强，推动了户外用品业向专业化、科技化、大众化方向纵深发展，未来市场潜力巨大。

（李胜男）

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