等待“戈多”出现：疫情期间的全球体育制造商趋势丨《WFSGI反馈调研》系列解构①

中国体育用品业联合会时间：2020-06-17点击：

【题记】

从欧洲到美洲，从远东到中东……

漫长的等待，无尽地盼望。

“戈多”今天来了吗？没有。

“戈多”说他明天准时来——

然而，无数个“第二天”都来了：

但“戈多”却迟迟不来。

随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，制造业面临的“全球化”挑战更加严峻了。体育用品制造企业自然也未能独善其身，疫情对全球体育用品行业的销售、生产、运输与交货等多方面的物流、信息流、现金流均造成了打击。

如何熬过这个岁月维艰的周期？对于全球体育用品制造企业来说，整体行情何时能够真正意义上来到反转点？

活在当下，这是全球同行们最关心的问题。

作为商业模式的决策者——体育用品企业家而言，当商业理想的执着与难熬的现实相交织时，这样的过程就像是在“等待戈多”。等待那个翘首以待的行情反转点的出现。

那会是一个报复性增长的“超级大行情”吗？

这不仅需要业者耐心地“走一步、看一步”，还要通过数据的力量，洞察微趋势，把握宏观局面。

有幸的是，作为体育用品行业世界组织的——世界体育用品联合会（英文缩写、简称WFSGI），为这种可能性提供了及时的理论和数据支持。

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自2020年4月以来，WFSGI每月对全球部分体育用品公司进行了一个反馈调查，以揭示疫情对全球体育用品行业的影响。同时，提供行业领导者应对危机的举措和关键见解，并梳理出疫情“新常态”后，体育用品行业的发展趋势。

可以说，WFSGI针对全球体育用品市场每月进行一次“反馈式”收集，从而形成的月度报告——《WFSGI反馈调研：疫情对体育用品行业的影响及重要市场趋势》（以下简称《WFSGI反馈调研》），将不断地为全球体育用品行业的决策者们在疫情期间的商业决策提供重要的参考价值。

正如WFSGI总裁兼CEO Robbert de Kock所说，第一次反馈调查的结果，证实了疫情对全球体育用品行业的整个供应链产生了重大负面影响。

中国体育用品业联合会目前已经基于《WFSGI反馈调研》的四、五月份原文内容，进行了中文翻译。

为了便于读者理解这份报告，本篇系列①将通过比照《WFSGI反馈调研》中全球体育用品制造企业4月份和5月份的相关调研数据，对制造企业当前的情况进行梳理，介绍全球体育企业的“抗疫”经验和企业受疫情影响情况，并根据这些情况洞悉体育用品企业的发展趋势。

全球体育用品市场供、需两端皆受影响

新冠肺炎的全球性流行对体育用品市场的影响无疑是巨大的，劳动力停工、企业停产、供应链中断等因素，对全球体育用品市场的供需两端产生短期冲击。

首先，需求侧的影响主要表现在订单持续大幅减少。

其中，欧洲和北美市场成为受影响最大的地区。根据WFSGI的调研情况，尽管与4月份相比，欧洲和北美的经营情况在5月份略有改善（订单恢复了10%），不过依旧有约80%的受访者认为，来自欧洲和北美客户的订单有所减少。

以运动品牌阿迪达斯为例，因欧洲和北美市场受到冲击，阿迪达斯披露的2020年一季度业绩显示，第一季度销售额下降19%，营业利润同比骤降93%，净利润大跌96%。同时，阿迪达斯的库存增加至 43.34亿欧元——是2019年全年运营净收入的两倍。

与欧洲和北美市场相比，远东、南亚和非洲及中东地区的订单受损情况虽然有所恶化，但依旧低于欧洲和北美市场。

随着中国疫情得到有效控制，大中华区也成为不少体育用品品牌首个开始复苏的市场。自4月中旬以来，阿迪达斯大中华区的自营门店和经销商门店已全部恢复运营。由于恢复增长早于预期，预计阿迪达斯第二季度在大中华区的销售将达到2019年同期水平。相反，阿迪达斯在北美和拉美市场的门店营业率仍未达到50%。

其次，体育用品制造企业在供给端同样受到制约，集中体现在物料短缺、供应链受冲击和劳动力短缺三个方面。

供应商未复工和物流中断，成为影响制造企业物料短缺的第一个重要因素。WFSGI的调研中，有超过70%的受访者表示，因供应商公司关门而面临材料短缺。大约40%的人面临着由于发货被扣留或特定的贸易限制、延迟造成材料短缺。随着疫情防控形势好转，加之企业积极复工复产，供应商产能逐步恢复，物流运输水平也得到极大改善。

全球供应链中断是影响供给端的第二个因素。由于此前中国贡献了将近50%的全球体育制造业产值，因此中国受疫情影响也直接影响了全球体育用品企业的供给问题——这也可以解释，WFSGI的调查数据中，68%的受访者认为远东地区成为供应链似受影响最严重的区域。

劳动力短缺成为不仅影响产能，进而进一步影响供给端的第三个重要因素。3月份，疫情全球蔓延下，劳动力成为体育制造业最紧缺的资源之一。近60%的受访者认为由于公司被迫关闭是导致劳动力短缺的主要原因。

受供需的影响，体育用品需求明显收缩的情况下，不少体育制造企业如加拿大冰球装备生产公司Bauer Hockey，运动用品公司耐克、新百伦、安德玛，MLB供应商Fanatics等则“跨界”生产口罩。

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另外，疫情下，相关国家、地区出台的监管政策，企业现金流问题也对体育用品制造企业产生不同程度的影响。

修炼内功，体育用品制造企业苦寻“破局良方”

疫情对全球体育用品制造行业带来的冲击是显而易见的——不过面对疫情，企业如何“破局”才是关键。

据WFSGI四月份的调查数据显示，“巩固生产力”是近70%受访者为应对疫情所采取的措施。近60%的公司选择精益生产从而减少浪费。同时，也有超过45%的受访者考虑裁员问题。另外，14%的受访者缺乏应对方案。

而在五月份的调查中，以上措施则出现比例下降的态势。

从体育用品制造企业应对疫情所采取的措施来看，更多企业决策者着眼于针对眼前的“病灶”对症下药。

然而，这一定程度上或只是“治标不治本”。

疫情之于体育用品制造业更像是一面“镜子”，照出了企业面对突如其来的全球性问题时的应对水平和企业抗风险能力。

长远来看，体育用品制造企业加强“内功”修炼，才是应对突然状况，发挥企业治理能力的破局之策。

于体育用品制造企业来说，“内功”体现在以下三个方面：

第一，面对突发问题的治理能力和应对能力。新冠肺炎疫情下，不少企业缺乏有效的应对措施而导致经营难以持续。相反，不少企业率先通过电商渠道、自媒体直播带货等方式，解决企业销售渠道问题，一解燃眉之急。

第二，资源整合提升产业链竞争力。企业应提升自身的资源整合能力，通过资源整合上下游产业链条，增强企业的稳固性。

第三，推动体育用品制造数字化、智能化，以互联网平台建设构筑产业竞争优势。政府部门搭建大数据平台，打通企业供应和需求链条，企业以智能物流、数字平台采购和运输防疫物资等，都证明了互联网与发展新基建对企业的重要性。

复苏与变革将成为体育用品制造企业当下的主旋律

随着全球疫情发展进入“新常态”，当前和未来一段时间，体育用品制造企业有序复工复产、谋求业务复苏将成为重要议题。

在经济复苏的过程中，企业将聚焦运营效率、销售渠道、产品研发与设计。同时，高库存的问题亟待解决。

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再以“巨头”阿迪达斯为例。2020年一季度财报显示，受疫情影响，剔除汇率因素，阿迪达斯库存将扩大36%。有分析认为，阿迪达斯可能需要长达一年的时间——才能清理掉库存。另一个世界运动“巨头”耐克2020年Q1的业绩报告显示，库存量也增长了7%，达到58亿美元。

“去库存”将成为体育用品企业不得不面对和解决的问题。

变革，也将成为体育用品制造企业未来发展的重要标签。这主要体现在产品变革、技术变革、营销变革、管理变革等多方面，这也是体育用品制造企业转型升级的必经之路，受疫情的影响，这种变革的速度则会加快。

2020年Q2即将过去。展望2020年Q3，全球体育制造业短周期的趋势依然是：耐心等待那个“戈多”——反转点的出现。

本文所涉及的全球体育用品市场的相关数据和图表，均来源于世界体育用品联合会2020年《WFSGI反馈调研》报告，中文编译欧亚。

若对《WFSGI反馈调研》报告感兴趣，可以返回公众号首页对话框，输入“2020全球体育用品制造业”，获取《WFSGI反馈调研》四月份内容，五月份内容将在下期呈现。